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规上工业电力生产平稳增长。5月份，规上工业发电量7378亿千瓦时，同比增长0.5%，增速比4月份放缓0.4个百分点🍏🍋💔💖；日均发电238.0亿千瓦时💖🥝👢。1—5月份，规上工业发电量37266亿千瓦时🍊🍇🧡🍅，同比增长0.3%🍒，扣除天数原因，日均发电量同比增长1.0%💋🧄💟🩰。

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随着全球资产联动性增强，传统单一市场配置(zhi)策略已难以(yi)满足投资(zi)者需(xu)求。面对利率下行的挑战，“固收+”产品通过“债(zhai)券打底+多元增强”的创新架(jia)构，具有稳定收益和对冲风险的(de)双重优势。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪(xu)推升能源、贵金(jin)属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市(shi)场情绪的(de)冲击(ji)修复后，风险溢(yi)价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮动(dong)，部(bu)分获利盘存在止盈需求。

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最新研报(bao)仿效美股“七巨头”，列出了中国(guo)“十巨头”，即高盛(sheng)特别看好的十大中国民营上市公司。他们分别是：腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医(yi)药、携程和安踏(ta)。

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1、3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比更高，外(wai)资占比(bi)更高，美国(guo)债务风(feng)险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股(gu)投资(zi)者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资(zi)者(zhe)占比1/3左右，其中外(wai)资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根据港交(jiao)所披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管(guan)规则(ze)与国际接轨(gui)，外资进入港股市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外(wai)资持股占(zhan)比68%（由于(yu)无(wu)法获取准确数(shu)据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

2、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限🍊🍈🥑，能够成功出海的企业是天花板更高的企业💖🥦🧡。但短期来看🤬🍊🥭💋，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响🥒🩳，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素😈💞🍎，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现👿👜👘。