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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看🩳🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞👛，在科技👜🍅、消费💔🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿💔😻🍌。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🥭，进一步积累了今年的赚钱效应😠🩱🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🧅🍍，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当(dang)月合(he)约上涨(zhang)4.24%，收于(yu)5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、短期金融搭台🩰👙，成长唱戏🥝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💌，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👙，仍是配置机会😡🥑🤍🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩱🩱🍍，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍉🍋💯，黄金🎒💟🍊、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💛🥭👗💞。

2、今年 4 月，特朗(lang)普对(dui)大多数国家的商品征收 10% 的关税，但(dan)他将(jiang)对许多贸易伙(huo)伴的更(geng)高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。