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4 月以(yi)来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击(ji)前的水平。因此，当(dang)前(qian)市场处(chu)于存量博弈的(de)状态，表现(xian)相对无序。而从短(duan)期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。

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六💞🩲、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转💝，但幅度相对有限🥝🍎🥭。6月9日至10日😈🍌👠，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议👝🥻👚。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致💝。市场情绪得以提振👝😻🤬👢💓，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑。基本面来看🎒🍇，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨🍉🥭，位于近年来同期低位水平🍓😡。下游纺织企业开机负荷周环比增加💝💕🥿，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端🥝💯🍊，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平🍄，后续或有补库动作💗🥑。新棉方面🍍🥝👅，依据当前预测🍋💘💛，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期🌽，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来💓🍏，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。

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量价双升，银行ETF（512800）基金规模水涨船高(gao)，截至6月12日，银行ETF（512800）最(zui)新规模突(tu)破90亿元，近(jin)1年日均成交额为3.54亿元，为10只(zhi)A股银行ETF中规模最大(da)、流动性(xing)最佳！

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1、3、蛋(dan)鸡存栏(lan)延续增加，供给端持续对蛋价施压(ya)。另一方面，南方进(jin)入(ru)梅(mei)雨季，终端消(xiao)费不(bu)佳，同时，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需求(qiu)层面亦对蛋价(jia)形成利空。蛋价延续弱势格局。近期，随着蛋(dan)价持续走弱(ruo)并跌至低位区间，养殖亏损进一步扩大，截至6月(yue)12日，每斤鸡蛋对(dui)应(ying)亏损0.47元，较前一周继续扩大。受养殖亏损影响，补栏意愿下降(jiang)，同时叠加补栏的季节性(xing)下降，近期补(bu)栏呈下(xia)降趋势。但根据(ju)生长周期(qi)规律，5月补栏下降，对应9月新增开产(chan)的下降，若未来补栏延续下降，供应下(xia)降最早在9月才可体现。结合供需基本面情况，蛋价大概率延续弱(ruo)势。随(sui)着蛋价跌至低位区间，预计(ji)下方(fang)空间有限。建(jian)议暂时观望，关注养殖淘汰意愿(yuan)变(bian)化及饲料原料价格走势(shi)对后期蛋(dan)价的扰动。

2、据伊朗***国通讯社14日报道🍎👘🤬，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击🥿，对伊朗多名高级军事指挥官🥑👗、科学家🍋💕🤍💕、大学教授和无辜平民的遇难🥒🍏🤬，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情。他强调，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起。