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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二(er)季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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巴(ba)菲特之(zhi)所以是(shi)巴菲特，最重要的就是他能(neng)坚持(chi)做正确的事，也就是原则性(xing)错误的事不做。比如，他认为自己不懂的事就坚决不(bu)做，我从巴菲特那里学到(dao)的最重要的东(dong)西也就是(shi)这个(ge)。

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1、在货币政策基调上，2025年第(di)二季度例会延续了“适度宽松”的提(ti)法。在下阶(jie)段货币政策主要思路(lu)方面，相较于2025年第一季(ji)度例会“根(gen)据国内外经济金融形势和金(jin)融市(shi)场运行情(qing)况，择(ze)机降准降息”的提法，2025年第二(er)季度例会删(shan)去了“择机降准降息”，增加了“灵活(huo)把握政策实施(shi)的力度(du)和节奏”的表述。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由(you)于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此下半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左(zuo)右。