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證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)(dui)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)(jie)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮現(xiàn)任(ren)董事會否決(jué)，意味着伊泰(tai)B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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中原高(gao)速：公司(si)拟投资建设商登高(gao)速青州大道(dao)出入口新建工程项目(mu)。该项目计划于2025年7月开工建设，工(gong)期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承(cheng)担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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对市场而言，恒指过去(qu)一个月一直(zhi)处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间(jian)震(zhen)荡，对应的风险(xian)溢价与(yu)计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此(ci)想要(yao)进一步乐观也需要更多(duo)催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性(xing)，后(hou)续(xu)还(hai)有(you)关(guan)税与政策等不确定性(xing)需要观察(cha)。行业层(ceng)面(mian)，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除(chu)造成市场波动。因此，我们(men)建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年(nian)初已明显(xian)降温的AI互联网，等待后续时机。如(ru)果出现较**动，反(fan)而(er)可以更为积极地介入，以更低的成本买回优(you)质的资产，但前(qian)提是要留好“子弹”。

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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月(yue)集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百(bai)分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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1、我们发(fa)现(xian)，该指标可以(yi)较(jiao)快捕(bu)捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶(jie)段提(ti)前(qian)止盈离场，也(ye)会错失市场持续亢奋阶(jie)段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺(que)陷，难以有效规避下跌风险。截至(zhi)2025年6月27日，该指标(biao)最近一周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标目前高(gao)于(yu)60%，市场情绪较好。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍑💝。盈利方面😈🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍓、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体🍆🍄、光学光电子、消费电子🩱👚、运营商、软件等🍌💟；2）中游制造领域🍇🥬💗🍄，部分领域景气度有所回暖💘💛🥑💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥕💔；此外贵金属🍏💔、燃气🥒、电力、农化制品😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👠👝，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💌🥬。综合盈利😻、行业景气和交易等维度🎒💘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄🍎🍏💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😠🍇💕👘👗、小金属）👅🍄👿、计算机等。