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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥔👘🩱👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓🥔🥬💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍍😠，目前利率仍处于较低水平🩱🥑，资产荒趋势依然存在🥕🧄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅。风格方面🥥👠💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑💟🍈。

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註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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上(shang)海市科委相关负责人表示，此次脑(nao)机接口未来产业集聚(ju)区在上海新(xin)虹桥国际医学中心落地，将发(fa)挥(hui)区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资(zi)源显著的优势(shi)，以集聚区为核心，形成“技术突破(po)-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👿🎒；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💟💓，更多采取观望😈👘🍓🌽、被动跟随策略👢💯，而非主动流入🍉🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、周思(si)聪：上半(ban)年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国科(ke)技资产价值重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的(de)支持也增强了市场(chang)信心，尽管受关税(shui)风波影(ying)响出现波动(dong)，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300🥔🍉、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥾👗🍊，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。