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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍈🥒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥻。另一方面🥕，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩰🥑，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥾👗🍑；25年剩余时间可能外需回落😡👗🍄，国内政策对冲重要性提升👞🥕；2026年重点看供需格局改善🍄🍅🍋。后续宏观主要矛盾面临多次切换🎒💯💋🩰，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💗👚，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍈💖。

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在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁👚👞🤬💔👞，但到了二十来岁🍋，还是寄望于儿子继承家业💛🥬，往往早早就给他留好了退路，也因此，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去💞🥭，远走高飞。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了🥥，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升🍎🍊。比如🩰，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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4、整体(ti)来看，产区(qu)降雨增多，开割初期原料产出不畅，供应端存在支撑。对非实行100%税目(mu)产品零关税举措，有(you)利于非洲胶进口，进(jin)口量预期增(zeng)加。下游需(xu)求表(biao)现偏弱，持续高库(ku)存负反馈传导至轮胎开工(gong)。供增需弱下，胶价重心下移。NR仓(cang)单注册量增加，NR虚实比下降，20号胶或价格下(xia)探(tan)。关注近期地缘(yuan)因素，原油价格变动，以(yi)及海运费变化。

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