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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍒👗🥔，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩱💕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞👙🥒，获得ROE的抬升👠，享受更多成长性🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠🍌😡，关注盈利和分红稳健的银行🍇🥿🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌💗🍌😡🍑、公路；补贴政策推动下😈🍍🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👚🩰💘，高分红保障+经营稳健的白酒👅🩲🍑。③进攻弹性视角下🎒，关注存量项目进入收获期👄💞👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👙💖🥦🍎👅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘🩱，截至25/5已上行至1.8%👛🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍🎒，下同）和科创板（20%）👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍒💖🥒🧅、芯片）🍌🧅、信息化（数据库🍆😻🍋💘🍉、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个🤍🎒💝。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整😠🥒，创业板指🥕、深成指均跌超1%🥑👄。沪深两市全天成交1.47万亿元🤍🩱，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🩳👝、通用航空、油气、黄金等避险方向🩰。

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预计💘👠👿👄，6月16日08时至17日08时🥭🍄，广东大部、广西北部和东部、江西南部🍈、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中🍏，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气🩲👄🥭。

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1、“这些削减将产生巨大影响，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说，该组织为家庭提供免费帮助，指导他们了解大学和经济援助项目🧄。“这将影响甚至考虑追求高等教育的学生数量，最终可能影响未来企业的合格员工数量🍊🩱。” 她告诉我👜。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据，到 2031 年🍆，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训👡。

2、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)(dang)調(diào)(diao)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超(chao)1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下(xia)跌(die)。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工(gong)、通用航(hang)空、油(you)氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。