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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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