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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方(fang)面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查(cha)结果出台后美铜表(biao)现(xian)；二是，美极端的关(guan)税政策导(dao)致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉(la)锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响(xiang)。国内(nei)方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期(qi)偏高水平(ping)。截止6月末，60家硅铁样本(ben)企业库存合计约4.94万吨(dun)，同(tong)比增加2.08万吨，其中(zhong)内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同(tong)比(bi)增加1.9万吨。

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赵宪(xian)成：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带(dai)来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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