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三🍑👘、新消费(珠宝钻石👞🥥、IP潮玩、新零食新饮品👢🍎🍅、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中👘🧅。短期高位波动加剧💯👡🍅🎒😈，但不是中级别风险💔，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍒。短期海外扰动增加🍈😻，油气和贵金属是对冲资产🥕🍏。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍇🍍🌽。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍏🍒。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期👿，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥥。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🥭💯🎒、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💔，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💖🍄👡👜，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🧡，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍋😠🧅🍈👡；结构上来看💟，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💔👜🧅，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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此外，在回答“公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除(chu)的依据是否充(chong)分”的问题中，*ST同洲还表示，目前，公司已逐步成为算力服务器厂家电源产品的重(zhong)要(yao)供应商，业务持续(xu)稳健开(kai)展。未来，公司一方面，将进一步深化(hua)与产业链(lian)上(shang)下游(you)的合作，不断推动技术创新与产品落地，巩固在服务器开关电源产品领域的市场地位，确保(bao)公司在快速增长的服务器开关电源产品市场中占据领先(xian)位(wei)置；另一方(fang)面，在平台(tai)业务和新能源业务中将继续巩固传统市场优(you)势，积极拓展新市场。同时，公司(si)也将持续探索新(xin)的产品应用场(chang)景，开发新产品，不断丰富产品类型，积极储备技术资源(yuan)，以达到电源业务持续增长(zhang)的目标。

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1、4👜🍌💌、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍄🥕，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🍍💞💟🧄，其中，汽车😠🍇、国防军工和有色金属估值涨幅居前🌽🩱😈👄，计算机、食品饮料🥬👗、建筑材料估值跌幅居前。