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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行。

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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的(de)信用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平(ping)不够低(di)，而是在相(xiang)对差距上居民和企业感(gan)受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率(lv)已(yi)经很低且流(liu)动性十分充裕(yu)），更有效手(shou)段是提高回报预(yu)期，这需靠外(wai)力干预（财政逆(ni)周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从(cong)这个框架出发，不(bu)难理解去年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面积极变(bian)化(hua)：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持(chi)续的(de)信(xin)用收缩(suo)，以(yi)及春(chun)节后AI突(tu)破(po)带(dai)来新的(de)投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩(suo)。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口(kou)技(ji)術(shù)按介入程度分爲(wèi)(wei)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入式。目(mu)前(qian)，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展(zhan)腦機接口未來(lái)(lai)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚(hou)、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)(xian)著先髮優(yōu)勢(shì)。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。