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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🌽🥔🍓🤍🍒，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🤬🍏，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👙，有利于相关股票的表现🍆🍌🧄💟。

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减持期间为公告披露之日起(qi)15个交易(yi)日后的3个月(yue)内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根(gen)据二(er)级(ji)市场价格以及交易方(fang)式(shi)确(que)定。

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相比2014年底和2019年初👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥕🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘😡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩳🍅💖。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤍🩳。三季度A股科技企业IPO重启🥿🥭🥔，科技领域产品催化频出🎒🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝👗💌🩲。

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1、3💋😻💔、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥿💕🤍，成为本轮行情的引擎🎒🥒。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💞，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👅🧡，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👘，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥻💔🥭🥾，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥾🥻。下半年也要关注三个方面，一是💔🧄，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍌🧅？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍆🥒😠，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍈🍏🥦🧄。二是Comex铜是否持续高溢价🍈💝？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定😡，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💟💛。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥭。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍄，下有供给支撑的局面🤍🍓，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😠🧅，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥥🍓；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😠🥒😈，美国232调查公布结果🍋；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段😡。

2、噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市(shi)場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙(yin)素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元(yuan)週期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。