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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👛，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💯，待短期市场关注度回落后🍌🥻，仍是配置机会🥻🥾😡🍉。中期结构观点不变：A股重回结构牛😡👅，仍依赖科技产业趋势突破🧄。看好三个宏大叙事强相关资产🩰，黄金😡👜、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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田希(xi)蒙(meng)：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互(hu)联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%🍒，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。

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1、6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主力增量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對均衡。

2、展(zhan)望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是(shi)ETF规模维持上涨趋势。在此背(bei)景下，年内公募分红总额超越(yue)去年全年(nian)将是(shi)大(da)概率事(shi)件。