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唐(tang)晨：港(gang)股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國(guo)資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)(bing)存(cun)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈💕，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🥿👞💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在🍓🍋💯。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗💕🥝🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🩱，这为指数后续突破上行💕👛🥻🤍👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🍓，我们称之为牛市阶段II🥔💖🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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随着中报业绩预(yu)告(gao)陆续披露(lu)，7月是全年最看业绩的月份之(zhi)一，市场将更加注重交易(yi)现实，关(guan)注基本面的兑(dui)现，景气投(tou)资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的(de)方向主(zhu)要集中在以军(jun)工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资(zi)源品板块。

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附近(jin)的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂(mao)名北路在周末开启限时步(bu)行街，人们在路上遛狗、散(san)步(bu)、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人(ren)，往店里张望几乎都(dou)是(shi)人。

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1、下半年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政(zheng)策不(bu)确定(ding)性对美国需(xu)求和投资(zi)的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测(ce)，6月的经(jing)济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益(yi)0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對(dui)中證800穫得超額收益0.79%。