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联储(chu)证券指出，2024年食品饮料板块(kuai)业绩实现个位(wei)数的稳健增长，但营收和归母净利润(run)增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮(yin)料(liao)、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值(zhi)得期待，食饮消费结(jie)构(gou)升级(ji)仍具潜力。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種(zhong)糢(mó)式：上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即(ji)A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💗💯😠，A股消费+制造+周期💞🧡🍇，港股更偏科技互联网🎒👙，受价格下行的影响较小💔👙🥕。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍎👛，显著高于全部A股的-3%🥒👞👜，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞🥻👞，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😡🍋🧄💕，消费（食饮8%、医药6%）🍌，制造业（汽车5%💖🍒🥬🌽🥒、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥥，价格下行压缩毛利👘👞👡，进而影响盈利表现🌽。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👄、通信12%），且更偏向于互联网🧅🥑、信息服务等细分领域，包括腾讯👙、网易🍌🥝👡、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍋🍊。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦🩱🥥👙🧡，典型如16Q4-19Q4🍄😻🍈😠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠，全部港股从-3%升至12%💓，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、申万一级行业指数中，有色金属、石油石化(hua)行业涨(zhang)幅居前，均超过(guo)3%；农林牧渔、传(chuan)媒、医药生物、非银、国防(fang)军工等行业(ye)涨逾1%。食品饮料(liao)、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。