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作爲(wèi)A股市場(chǎng)的績(jī)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天味業(yè)自(zi)上市以來(lái)始終(zhong)保持業績穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。從(cóng)(cong)上市初期98億(yì)元的營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)，到如今200多(duo)億元的營收體(tǐ)量，其經(jīng)營實(shí)力(li)已遠(yuǎn)超調(diào)(diao)味品行業其他企業，持續(xù)穩固行業龍(lóng)頭(tóu)地位(wei)。業內(nèi)分析指齣(chū)，此次海天味業(ye)實現(xiàn)(xian)二次上市，將(jiāng)爲企業(ye)進(jìn)一步搨(tà)展國(guó)(guo)際(jì)化髮(fà)展版圖(tú)提供(gong)更廣(guǎng)(guang)闊(kuò)的資(zi)本平檯(tái)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。

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行业(ye)视(shi)角，我们认(ren)为工业(ye)板块将(jiang)继续受益能源(yuan)转型(xing)、基建项目和数据中心投资推动，尽管电(dian)气化订单增速(su)有所回落，但在手(shou)订单为收入带来(lai)较高确定性；工业自动化板块随着去库存接(jie)近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增(zeng)速预(yu)期，TMT和(he)公共事业(ye)同比加速的确(que)定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致(zhi)预(yu)期看，国防、电气设备预(yu)计维持较(jiao)高景气度，预计2025年分别(bie)实现59%和(he)26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环(huan)境边际(ji)宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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1、三苏(su)祠内，古木参天，古韵悠然(ran)。一(yi)路察看祠内建(jian)筑、陈设、楹联、题(ti)记(ji)，不时询问三苏祠历(li)史沿革等情况，总书(shu)记强调：“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉，是不(bu)可再生(sheng)、不可替(ti)代的历史文化资源。”

2、下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高(gao)的(de)港股相(xiang)比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速(su)流出，外(wai)资流出(chu)对(dui)外资持股占比更高的(de)港(gang)股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降(jiang)息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大(da)，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地(di)，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。