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消息面上👚，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显🌽🍑🌽💯，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付🍌💓😠，业绩有望逐季恢复。

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今年以来，银行涨势如虹💔🍈🥥，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🌽💘，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍒🍇🥿🍏，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🧅，以及原油🩱🍆、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆(po)”没(mei)有利(li)用原职务之便(bian)，谋取不正当利益，联合调查组向(xiang)举报人当面回复后，未再公开发布核(he)查情况。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会😡。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍆。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理😠🍑💖🩳，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💯💖💞，未来有下跌风险👄💟。

2、从中长期角度👢😈👗，我们建议以周期为轴👜，供需为锚🍒💗🍅。关注新科技周期下🍄💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👿、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😡👚、机器人🍓😡💔、智能驾驶等赋能）🍅👞🥔🥿，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩰🥿💘、国产集成电路产业链）🍎💗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👠💝、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。