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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。

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1、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和🧅🧅🩳🌽，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此💝💟😠，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善(shan)。