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不过，也有投资人士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产(chan)成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球(qiu)治疗业务主管。此前他是(shi)赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首(shou)席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市场副总裁，后担(dan)任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官(guan)领(ling)导公司向全球生物制药公(gong)司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的(de)操盘手。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💟👘，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🥬👝。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股😈🥾💕，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💛。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍆，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥕😻，按这一比例看估值已经合理。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期👗💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓💞，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒👿🍅。在流动性和增量资金方面🍓🥝🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕🍋👜🍄🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中原證券(quan)指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景(jing)氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速(su)有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)(fang)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領(ling)域需(xu)求有(you)朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行(xing)業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未來行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。