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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度(du)都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和(he)中国科技资(zi)产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部(bu)方面中美关税边际改善(shan)，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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国盛证券认为(wei)，AI主线扩(kuo)散，算(suan)力业绩率先兑现。算力领域已从(cong)初期ChatGPT横空(kong)出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进(jin)入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的(de)巨**动到逐步回(hui)升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信(xin)厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润(run)同比(bi)增长超380%）已(yi)证明了这一点。

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报告(gao)显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈(ying)利，全年收入指引达49-53亿美(mei)元；信达生物2024年首(shou)次实现Non-IFRS净利(li)润转(zhuan)正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标；康方生(sheng)物产(chan)品销售收入突破(po)20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿(yi)元。

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明明建议，投资(zi)者在(zai)配置“固收+”理财产品(pin)时，建议采取审慎而全面的资产配置策略。投资者可以优先选择有全球投研能力的机构来配置全球资产，控制黄金配(pei)置比例，并预留(liu)应急的流动性资金，既(ji)能确保资金使用(yong)的灵(ling)活性(xing)，又能避(bi)免因临时资金需求而被迫赎(shu)回长期资产。

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2、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突(tu)破性进展，叠加(jia)政策端(duan)的持续支持，推动腾(teng)讯、阿里等核心成分股盈(ying)利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持(chi)续，但在(zai)美联储降(jiang)息预期升(sheng)温、港股(gu)流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济(ji)核心资产的代表，其长期配(pei)置价值正日(ri)益凸显。