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⚑ 流动性与资金供(gong)需(xu)：7月增量资金(jin)或有(you)望温和(he)净流入，融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松(song)，7月资金面(mian)有(you)望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。