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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的(de)白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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