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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍄🍆，看好港股央企建筑👠🥻👝、保险💘💘、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🥬🥦、有经营杠杆释放🧄、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网👢🍍、电子板块；三是全球通胀型资产🩲，全球大财政背景下🥔😻👙🥝💋，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👢，看好电解铝、黄金、铜板块。

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具体来看💌，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💘👅👝🥒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😻👚；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍌，叠加“618”大额补贴🎒，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍍💟，4🍏、5月家具零售同比增速均超20%🍍，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥔💛👗🍊、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👡，盈利有望修复💋🥔👅。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍆、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍍💓，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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5月降(jiang)准降息后，货(huo)币政策(ce)尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小(xiao)，预计7月更多通过逆(ni)回购以及结构性工具(ju)进(jin)行流动性投放。但(dan)考虑到下半年增长压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松的可(ke)能，时间点(dian)预计(ji)在美联储重启(qi)降息(xi)前后(hou)。此外(wai)高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进(jin)一(yi)步走弱可能。

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1、6月29日午(wu)间，中国稀土集团(tuan)有限公司（以(yi)下简称“中国稀土集团”）官方微信(xin)发布(bu)声明表示，针对近(jin)期有网民发布的中国(guo)稀土集团(tuan)旗下上市(shi)公司中国稀(xi)土（000831）部分(fen)董事、高管职务变动方面的不实(shi)信息，中国稀土集(ji)团郑重声明如下：本次中(zhong)国稀(xi)土部分董事、高管职务调(diao)整系中国稀(xi)土集团和中国稀土根据工作(zuo)需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严(yan)格(ge)按制度及监管规定开展的正常(chang)人事安排，程序合规透明，相关人员职(zhi)务调整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗位(wei)任职。当前(qian)，中国稀土集团(tuan)和中国稀土各项工作未因相关人员变(bian)动受到影响。

2、華(huá)西證券進(jìn)一步指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，上週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投資者風險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政筴(cè)“穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境，國內外降(jiang)息空間(jiān)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。