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1、基本面(mian)：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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