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具体板(ban)块配置上，AI推理算力及应用(yong)、TMT、军工、创(chuang)新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股(gu)长期投资价值显(xian)著，或成为投资者(zhe)获(huo)取超额收益的重要来源之一。

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4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度(du)提升，A股表(biao)现较(jiao)港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户投资者占(zhan)比更(geng)高，因此当市场(chang)风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨。今(jin)年以(yi)来A股(gu)交易热度(du)有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿(yi)，日均换手率(lv)从1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑显示出当前A股缺乏交(jiao)易主(zhu)线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南(nan)下资金。本轮南向资(zi)金流入始于2024年(nian)10月，春(chun)节后开始加速，呈现出(chu)规模大、速度快的现象，截至6/13，今(jin)年南下资金净流入6386亿元，接近去年(nian)全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元(yuan)，南下(xia)资金买入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年24%显著提(ti)升。

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西北互助財(cái)富筦(guǎn)理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首蓆(xí)投資官Brent Schutte錶(biǎo)示，9月前的任何降(jiang)息(xi)都可(ke)能需要勞(láo)(lao)動(dòng)力(li)市場(chǎng)大幅噁(ě)化。他還(hái)(hai)警告説(shuō)，通脹(zhàng)威脇(xié)竝(bìng)未消失，尤其昰(shì)在關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)仍(reng)不確(què)定的情況(kuàng)下(xia)。

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中银国际发布研报称💕🤬，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳🥭。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入👘💔🍅💝，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额😻，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级👄🥒，基于2025年预期6.6倍市盈率👢🍈🥔，将目标价从13.45港元微升至13.5港元💛😠。

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1、大摩发布研报(bao)称，预料中金公司股(gu)价未来30天上升，发生机率料约60%至70%。大摩认为，在今年余下时间，市场将逐渐计入中(zhong)金(jin)在香(xiang)港交易活动和成交量上升所带来的盈利收益，并(bing)预期即将(jiang)举行(xing)的陆家嘴论坛将公布(bu)更多国内市场改革措施，应有助于支持龙头A股经(jing)纪商。

2、创新药行情还能火多久？《每(mei)日经济新闻》记(ji)者将这一问题抛给了10多(duo)名受访者。二级市场的行情或许是不确定的(de)，但中国创新药从license in（许可引(yin)进）到持续license out（对外授权(quan)）的产业(ye)升级之路，才刚刚开始。