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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥬🩳、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🌽🩳。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍍🥕😠、新消费与互联网则最受青睐💗🍋🩳👚，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后🥾，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💌👞🧅🥝🥬，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%😈💝。

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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示(shi)，招聘意向的上升——60%的公司预计明(ming)年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准(zhun)备。

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根据Light Counting数据，2024年400G💞🥕👝、800G光模块需求量已超过供应量一倍🍅🧄🩳，需求激增已对供应链造成压力🥒🤬🥔，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒🍅🥔🩳👞、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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财联社6月29日讯(xun)（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推(tui)出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李(li)宏伟表(biao)示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产(chan)品应(ying)用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量(liang)交付(fu)的好上好收获两连(lian)板。

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1、证监会决定：责令大信所改正🥾，没收业务收入339.62万元👗🍓🌽🍌🍑，并处以950万元罚款；对2019年🥒、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款👙👜💛🍓；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款👗🍅。

2、当市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和(he)行(xing)业(ye)则出现了显著的不同的(de)特征。每一(yi)次(ci)风格和行业表现均带(dai)有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好(hao)也加速改善。