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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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