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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍉，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🤍🥕💗💝，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升💕，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。