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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👡🩲🍈👙。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👜。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍋🥑👄👛，对冲1820亿元到期量后🍇🍄👅，净投放1180亿元👿🍈🥔，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👚👜🍋，主动呵护流动性的意愿较强💖🍇😈👅🧡，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🧄。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松👙。

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