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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上(shang)半场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格(ge)上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。

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1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%🍄。5月份💋👗，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%🥕🌽🍒；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点💗👜💋。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。

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2、值得注意的是🧄，在银行板块持续上涨的同时，看多资金仍在不断涌入🍎🥻👚🥿。上交所数据显示，截至6月12日，银行ETF（512800）已连续6个交易日获资金净流入👜🥕，合计达6.61亿元。