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2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应(ying)或(huo)交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机(ji)、算(suan)力(li)租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公司(si)，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然(ran)变化(hua)的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。