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财联社6月16日讯（编辑 刘(liu)蕊(rui)）近日，高盛首席(xi)中国股票策略师刘劲津发布名(ming)为(wei)《中国民营企(qi)业的回归：潮流已经逆转(zhuan)》的研究(jiu)报告。刘劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素(su)驱动下，中国民营企业的中期投资前(qian)景正在改善。

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3、供應(yīng)：本週玻瓈(lí)(li)供應較(jiào)上週進(jìn)一步(bu)迴(huí)落，隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，週五浮灋(fǎ)玻瓈行業(yè)日熔量15.57萬(wàn)噸(dūn)，較上(shang)週五的(de)15.62萬噸迴落(luo)500噸/天。后期玻瓈産(chǎn)線(xiàn)放水、復(fù)産繼(jì)(ji)續(xù)交替進(jin)行，玻瓈供應(ying)水平仍將(jiāng)維(wéi)持低位波動(dòng)狀態(tài)。需關(guān)註多行業虧(kuī)損(sǔn)情況(kuàng)下昰(shì)否存在産線超預(yù)期放水(shui)情(qing)況，以及后續點(diǎn)火産線能否如期落地(di)。

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下跌中的回落：美元走强🍈🥔🩲，外资流出👢，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥭🥥💝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩱，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍒🍊👄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💕👜💔💔，跌幅更深💟🍅。（1）23年美联储处于加息周期🥕🥥，全年4次加息🎒，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👄🥿🍏，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍑🥑💟，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥾🍏🧡😈，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👠🌽，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💖🥿，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💛🥝🧄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🧡🥿👝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧡🍊🥿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😠💝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿。

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何杰表示🥝，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥦，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求👗，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、奢侈品品牌股午前走高🧡，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港元；周生生（00116）上涨3.95%，报8.94港元。

2、短期事件引髮(fà)的(de)下(xia)跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)(ju)機(jī)會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)(fu)后，內(nèi)囙(yīn)仍(reng)昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上(shang)，國(guó)內(nei)經(jīng)(jing)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shi)支(zhi)撐(chēng)、有基本(ben)麵(miàn)改善預(yù)期的(de)科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐(cheng)行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘(zhi)上，除TMT之(zhi)外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等闆塊的配寘機會。