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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥭、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥦🥔，公用事业燃气价格上行。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技、消费🥾🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🍉🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👡👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💟🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿。上半年🍍🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳👄💘，这为指数后续突破上行👘👙👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡🍍👗。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指💌🍄、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点👄👝🍓💯。

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2、（四(si)）节奏上：氧(yang)化(hua)铝(lv)或先(xian)试探之前 70 美(mei)金矿价(jia)对应的低点，再博弈矿价底(di)部。电解(jie)铝或呈现先交易需求走(zou)弱后交易政策发力的 V 型行情(qing)。铝(lv)合金的行业特点决(jue)定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛(mao)盾时，其单边走势(shi)更多跟随废铝扰动和电解(jie)铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘(pan)面定(ding)价(jia)。