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1、维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利(li)资产凭(ping)借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃(ling)型配(pei)置思(si)路。

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