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调样后，沪市指数样本质量进一步提升🩱🥻🌽🥭，将更好地发挥市场表征🍒🍈💗、投资引领的作用🥭🥥。比如，上证50指数😠、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点💛😻🍆👚🍒、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点🍉🍅🥕🥑、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势👛🍒。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)(lai)更多資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流(liu)入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)(jia)指(zhi)數(shù)(shu)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港(gang)股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)昰(shì)由于(yu)A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此噹市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手(shou)特性放(fang)大成(cheng)交(jiao)，推動(dòng)(dong)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下滑，A股日(ri)均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺(que)乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)偏(pian)弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)借低估值(zhi)咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下資(zi)金。本(ben)輪(lún)南曏(xiǎng)資金流(liu)入始于(yu)2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速(su)，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現象，截至6/13，今年南(nan)下資金(jin)淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均淨流入61億元，去(qu)年全年(nian)日均淨流入僅(jǐn)(jin)30億元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年(nian)24%顯著提陞。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍊🩱，A股在上涨中较港股弹性更大🥾，当前货币“小步快跑”💌🍌🧡👝💌，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧄，分别为14-15年和19年🍉👙。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👛👅💖，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🧡🍏💛，包括货币宽松、地产放松🥝😈、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👚😠，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩱，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍏👠🩳👜👿、4月两次降准，3、5月两次降息🍑；地产方面🌽，14年6月开始地方陆续放松限购政策💗，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥒🩲，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💟🍋🧅，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面😠👿😈，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😠🍄，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🌽🍆💛🍍，推动了宽货币向宽信用的传导🥥🌽👘💝🌽，19/1央行两次全面降准👡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💓💛🤬，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥕💟，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💖，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、军事冲突升级：美军大概率介入😻👛，联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动💕🩳🤬🍆，空袭伊朗导弹阵地👞🍈🥒🍑；若胡塞武装同步封锁曼德海峡🥻🍌，红海航运将彻底瘫痪。

2、A股房地产板块亦全线走高，截至午间收盘，合肥城建涨停💘👡，万通发展大涨超9%，特发服务、滨江集团👜💟、新城控股🍇🥻😡🤬🍇、华夏幸福💋💟、我爱我家、渝开发等个股纷纷走高🩱。