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我们在中期策略(lve)报告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报(bao)率股票(piao)，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是重要的选股方向

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