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关(guan)注汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环(huan)节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一(yi)次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘用车行业集(ji)中(zhong)度趋稳并(bing)体现出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持(chi)续上行(xing)，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于(yu)缓解(jie)汽车产业(ye)链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态(tai)势。

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