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1、交(jiao)易集中度：近期市场成交情况分化明(ming)显，从不同(tong)行业换手率(lv)历史分位数和成(cheng)交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电(dian)子、航(hang)运港口、美容(rong)护理、计算机设备(bei)、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品(pin)加工、房(fang)地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领(ling)域交易(yi)占比相对较低。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈(xiu)钢产量维(wei)持高位，仅年(nian)中因常规检修减产环比小幅下降，全(quan)年产(chan)量增长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两(liang)个月(yue)，进(jin)口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力度(du)，且为规(gui)避潜在(zai)关(guan)税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢(gang)维持产能过剩格局，由于行(xing)业利润(run)持续受到压制(zhi)，远期投产面临一定不确定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累(lei)放缓，内(nei)需关注消费(fei)**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口(kou)贸易是否会(hui)受到较大冲击，预计需求增速(su)为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势，但同(tong)比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万(wan)吨。具体(ti)看向下半年，预计三(san)季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季(ji)度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成(cheng)本端支撑走向及库存变化节(jie)奏。风(feng)险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期