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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工(gong)業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業(ye)咊(hé)(he)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比(bi)增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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安利股份表示，作为车企品牌的T2供应商🩱💖👚🩳💌，公司主要与汽车座椅厂🍈、饰件厂等 T1供应商建立直接业务合作。主流车企缩短账期政策对公司形成实质性利好🧅👜💋💖，将通过加速应收账款周转👚💟🩳，改善现金流🍒、降低财务风险🍍🥦🍊🥭。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内💖👗🥔，达到53.48%🥻🍑🍄🥕，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点🍈🍏🥝。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击🍈。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元💞，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头👞🧄🍇，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本👜🥿。

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1、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续(xu)熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或(huo)上行至2.0%左右。若利率发生“超(chao)速”上(shang)行，日本央行可能会(hui)临时(shi)购债稳(wen)住(zhu)市场。在通胀背景下，日本财政为(wei)最(zui)大受益者，边际明显(xian)健(jian)全。

2、世界石油消費(fèi)總(zong)量的約(yuē)五分之一通(tong)過(guò)該(gāi)(gai)海峽(xiá)，即每天約1800萬(wàn)至1900萬桶(tong)石油、凝析油咊(hé)燃料。分析人士週五(wu)錶(biǎo)(biao)示，伊朗可能會(huì)爲(wèi)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽付齣(chū)(chu)沉重代價(jià)。