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此外，其他類(lèi)型基金的髮(fà)行也亮點(diǎn)頻(pín)齣(chū)。例如，繼(jì)富國(guó)盈咊(hé)臻選(xuǎn)3箇(gè)月持有期(qi)混(hun)郃(hé)(he)（FOF）之后，FOF（基金中基金）迎來(lái)年內(nèi)第二隻髮行槼(guī)糢(mó)超(chao)60億(yì)元的産(chǎn)品——東(dōng)方(fang)紅(hóng)(hong)盈豐(fēng)穩(wěn)(wen)健6箇月持有混郃（FOF），這(zhè)也昰(shì)6月(yue)份以來髮行槼糢最大的(de)基金。

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3🤍🥔🥾、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍅🥥🍊。鉴于需求韧性与市场份额考量💞🍏，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💟。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👚🩲。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大💗🍌🍇👠，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥕，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👜、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💛，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局😈👜，累库压力将贯穿下半年💌🥥🍄👛🥿，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👢💟🧡，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🧡。然而👙👙💛👙，在四季度累库压力下🥑🍋，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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二级市场上，自今年4月以来💕🧄，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以(yi)来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值(zhi)修(xiu)复，部分(fen)新(xin)消费(fei)板块更是突破了传(chuan)统消费领(ling)域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资(zi)者在A股与港股买(mai)分红(hong)资产就没(mei)有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后(hou)有所(suo)反弹(dan)。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一(yi)比例(li)看估值已经合理(li)。

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1、主要观点：2025 年新增锌矿(kuang)产能较多(duo)，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回(hui)升顺(shun)利，冶炼厂利(li)润修复(fu)使(shi)得锌锭供(gong)应上升。国(guo)内需求逐渐进入淡季，锌锭(ding)供需过剩局(ju)面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计(ji) 2025 年下半年(nian)沪锌价格将承压运(yun)行(xing)，主力合约(yue)主要波动区间在(zai) 20000-23000 元 / 吨(dun)。

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