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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基(ji)本(ben)面(mian)受价格(ge)因素影响(xiang)更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。