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附近的吴江路，作为传(chuan)统美食(shi)街，傍(bang)晚时(shi)分人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人(ren)。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们(men)在路(lu)上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也(ye)坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗。具体来说👅🧄🤍，第一🩳👘🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓，大盘风格略占优。第二🩲👡🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋，对短期市场或有扰动。第三👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳🍓🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝👚🧅。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆🍑👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲💓。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💘👢💘、交易🌽😈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌👚、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👝😠🍋。赛道选择层面🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👗🍉、国产算力🤍👗、非银金融🧄🩱👝🍒、国防军工、创新药💝👝。

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1、***總(zong)書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育(yu)比喻成(cheng)“一(yi)種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天(tian)都要刷牙洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)(pan)洗椀(wǎn)洗(xi)衣服，黨的建設(shè)也要做這(zhè)些(xie)事情”。

2、在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即(ji)整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)(zhe)從(cóng)行業(yè)角度(du)都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年(nian)錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如(ru)新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一(yi)不昰ROE改善的闆塊，分(fen)紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服(fu)務(wu)、公用(yong)事業則(zé)至少需要(yao)ROE維(wéi)持穩定，而(er)ROE下行的闆塊如建材、石油(you)、煤(mei)炭等恐怕連(lián)分(fen)紅角色也難以承擔(dān)。