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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🥦🍏👞，高通28％🍎🥑，苹果17％🍏🧄，紫光展锐以10％位列第四。

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供应端🍅，原料来看🥔👘😈🍏，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🩳👚，镍矿升水维持高位🤬💯；镍铁端成本高位😡🥒🥬、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳🧄🍌💗👿；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💔👞，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解👅，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🌽👅🥝。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米💋🍏💕🥦，另有8处商铺💖🥻🥬，总面积超过6000平方米😠👿，她前夫名下的现金理财数百万元💔，他们家是全屋名贵红木家具🍅💔👢，有大量字画收藏品🍊，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱🩰，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间🍇🥝👄。”

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分(fen)領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關(guan)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👠💟🥔🍒、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥻、有色金属（工业金属、贵金属💋😻👙、小金属）👡😠🍒、计算机等重点行业。