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2、美国钢铁：美国主(zhu)要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改(gai)善，核心驱动因素(su)为钢(gang)铁价格上升以及成本节降措施逐步(bu)落地。然而，我(wo)们观察到(dao)近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份(fen)降价函，或(huo)反(fan)映下游服(fu)务中心和(he)贸(mao)易商对高价热轧卷接受度有限(xian)，市场情绪趋于谨慎(shen)。我们认(ren)为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国(guo)本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建(jian)筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美(mei)国钢铁行业的(de)展望(wang)维持偏中性(xing)判断。