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陈健玮：在全球主要市场中🍏🥬🥕，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧄💘💛，恒生A/H溢价指数约为130点🤍，显示港股估值优势仍存。中长期来看💕，南向资金持续流入🥻👄，正重塑港股估值体系🧅，定价权逐步转移🧅，未来A/H价差有望收窄。此外👘，创新药、人工智能等领域的技术突破🍈💗，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💟👚， A股的表现存在5年周期规律💗🥾🍌。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💛💕。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😻。当然阶段的划分有一定主观性🍊，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2024年6月28日，华(hua)宝(bao)证券撤(che)回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公(gong)司功能(neng)定(ding)位和发展(zhan)战略作出的(de)主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本(ben)市场的长(zhang)期战略规划。

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1、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)(dong)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。