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关注汽车行业“反内卷(juan)”语(yu)境下零部件行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽(qi)车(che)电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块(kuai)的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车(che)环节向中上游(you)零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味(wei)着(zhe)积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年(nian)汽车行(xing)业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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5 月份的消(xiao)费者是否继(ji)续支撑着(zhe)经济？周二的美国零售销(xiao)售数据将(jiang)明确强(qiang)劲的消费水平是否持续(xu)，而住房建设数据(ju)将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判(pan)继(ji)续(xu)进行，投资者将继续关注贸易(yi)动态。

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