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作为联合国第八任秘书长（2007-2016）🍎🩳🍒，潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡🥝、经济危机🧅，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步🧄🍌。然而十年后的现实令人警醒👘。2024年成为人类有记录以来最热年份💘，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害🍉👞。

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成(cheng)份股方面，肥料、氟化(hua)工、合成树脂等板块部分个股涨(zhang)幅(fu)居前(qian)。截至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨(zhang)超2%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈🥥、光学光电子、消费电子、运营商🌽🥦💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地💝🍓🍎💌，半导体周期复苏与国产替代加速👢👞👚，业绩有望改善💞🥻；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖👅🌽🍄，中报盈利或有改善🍇🍄🥝，如汽车👿🤬💌👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆👢、电商平台大促💋👛、五一端午等多重假日**🥒💓🍌，有望延续两位数增长👚，其中饮料乳品、农副产品、家电🍍💟、家具、饰品👞😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👘👛、电力🥭💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限👝💛😡，中报业绩有望边际改善💛。

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2024年，公司海外(wai)业务实(shi)现营收3.02亿元，营收占比(bi)为59.28%，外销产品毛利率达(da)48.77%。公司2024年新签订单金(jin)额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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1、报告称，由于全球供应增加🍄，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落👞👛🎒。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🧡🥦🍋🍎。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内(nei)在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要(yao)的(de)选股方向(xiang)