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1、行情回顾：上(shang)半(ban)年国(guo)债(zhai)收益率整体呈现(xian)冲高回落态势，一季度债市迎来(lai)明显回调，主(zhu)要原(yuan)因有三：一是市场对于货(huo)币政(zheng)策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制(zhi)，资金(jin)面持(chi)续偏紧；三是1-2月(yue)份经济基本面数(shu)据整体(ti)好于预期(qi)，经济开局平稳。3月下半月起(qi)资金面(mian)边(bian)际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落(luo)地、中(zhong)美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护(hu)下资金面整体宽松，国债收(shou)益率小幅(fu)下行。行(xing)情方(fang)面，截(jie)止06月(yue)27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国(guo)债收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌后涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别(bie)收于102.542元、106.265元(yuan)、109.045元、120.89元，较12月(yue)31日变(bian)动(dong)分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利(li)差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体(ti)偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债(zhai)收益率快速上行，长短端利差(cha)持续收窄。二季度以来，看多债(zhai)市情绪依旧(jiu)偏(pian)强背景下，长短端(duan)利差维持低位，收益率曲线整体(ti)维持平(ping)坦化特征。

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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🍇，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机👄🤬🩳🍈🍇，但降息接近尾声🩲💖🥭💖，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🍑💯，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。