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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍉💋🍊🥑；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥑🤬，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🧅🍍🤍💝、非银、电子🍈💟💋、军工领涨。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🥥💕💓，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👞，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准💋😈👡💌。

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1、基金(jin)業(yè)(ye)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦(guan)理隻(zhi)數8.4萬隻，分(fen)彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻(zhi)，5月(yue)私募基金筦理(li)槼糢繼(jì)(ji)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。